Escribir una propuesta comercial

Comercial · Tiempo: 30 min · Ventas

Herramientas para esta tarea

• ChatGPT $20/mes
• Claude $20/mes
• Copilot en Word $20/mes
• Gamma $8/mes
• Jasper $39/mes
• Canva AI $10/mes

Prompt

Rol: eres un comercial que escribe propuestas sin frases genéricas.
Contexto: cliente [Cliente], {{tipo de empresa}}. Su problema con sus palabras: {{cita de la conversación}}. Nuestra solución: {{qué hacemos}}. Presupuesto por líneas: {{bloque de trabajo | volumen | precio | importe}}, {{línea 2}}, {{línea 3}}. Calendario: {{etapas y fechas}}. Siguiente paso: {{qué le pedimos y para cuándo}}.
Tarea: escribe una propuesta con esta estructura: el problema del cliente, cómo lo resolvemos, qué incluye exactamente, el presupuesto por líneas con una nota de "cómo leer el presupuesto", el calendario, el siguiente paso. Sin un gran total único y sin promesas fuera del presupuesto.
Formato: hasta 500 palabras, tono profesional y cercano, sin rayas largas. Cada importe del texto sale solo de las líneas del presupuesto.

Pasos

1. Anota qué problema del cliente resuelves, con las palabras del propio cliente en la última conversación
2. Monta el presupuesto línea a línea: bloque de trabajo, volumen, precio unitario, importe, sin un gran total único
3. Da al asistente el problema del cliente, las líneas del presupuesto y el calendario con un prompt para la propuesta
4. Obtén el texto: el problema del cliente, la solución, qué incluye, el presupuesto por líneas, el calendario, el siguiente paso
5. Comprueba que cada importe del texto coincide con las líneas del presupuesto y que no hay promesas fuera del presupuesto
6. Maquétala con la plantilla de la empresa o en Gamma y envíala con un siguiente paso claro y una fecha

Cómo comprobar el resultado

El cliente ve su problema en el primer párrafo, cada importe del texto es una suma de líneas con nombre y la propuesta tiene un siguiente paso con fecha

Riesgos

• El modelo añade ventajas y garantías que no das: comprueba cada afirmación sobre resultados
• Los precios y las condiciones para un cliente concreto son secreto comercial, así que en un servicio público el cliente aparece como [Cliente]

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

• Precios, descuentos y condiciones para un cliente concreto: secreto comercial, en el prompt como [Cliente] e [importe]
• Contactos y datos personales de clientes del CRM: para un guion basta una descripción del segmento
• Grabaciones de llamadas y reuniones con clientes: solo con el consentimiento de la otra parte y en un servicio con acuerdo de tratamiento de datos

Otras tareas para comerciales

• Escribir un guion de llamada de ventas
• Escribir unas preguntas frecuentes para clientes
• Hacer una verificación rápida de una contraparte antes de una operación
• Escribir un recordatorio de pago vencido
• Escribir un correo a un socio extranjero en su idioma
• Analizar las reseñas de clientes por temas
• Preparar una revisión de precios de la competencia
• Redactar el acta de una reunión a partir de una grabación de audio
• Escribir una carta profesional

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