Escrever uma proposta comercial

Gerente financeiro · Tempo: 30 min · Vendas

Ferramentas para esta tarefa

• ChatGPT $20/mês
• Claude $20/mês
• Copilot no Word $20/mês
• Gamma $8/mês
• Pitch Grátis
• Beautiful.ai $12/mês

Prompt

Papel: você é um vendedor que escreve propostas sem frases genéricas.
Contexto: cliente [Cliente], {{tipo de empresa}}. O problema dele com as palavras dele: {{citação da conversa}}. Nossa solução: {{o que fazemos}}. Orçamento por linha: {{bloco de trabalho | volume | preço | valor}}, {{linha 2}}, {{linha 3}}. Cronograma: {{etapas e datas}}. Próximo passo: {{o que pedimos e até quando}}.
Tarefa: escreva uma proposta nesta estrutura: o problema do cliente, como o resolvemos, o que exatamente está incluído, o orçamento por linha com uma nota de "como ler o orçamento", o cronograma, o próximo passo. Sem um grande total único e sem promessas além do orçamento.
Formato: até 500 palavras, tom profissional e caloroso, sem travessões longos. Cada valor do texto vem só das linhas do orçamento.

Passos

1. Anote qual problema do cliente você resolve, com as palavras do próprio cliente na última conversa
2. Monte o orçamento linha por linha: bloco de trabalho, volume, preço unitário, valor, sem um grande total único
3. Dê ao assistente o problema do cliente, as linhas do orçamento e o cronograma com um prompt para a proposta
4. Obtenha o texto: o problema do cliente, a solução, o que está incluído, o orçamento por linha, o cronograma, o próximo passo
5. Confira se cada valor do texto bate com as linhas do orçamento e se não há promessas além do orçamento
6. Diagrame no modelo da empresa ou no Gamma e envie com um próximo passo claro e uma data

Como conferir o resultado

O cliente vê o problema dele no primeiro parágrafo, cada valor do texto é uma soma de linhas nomeadas e a proposta tem um próximo passo com data

Riscos

• O modelo acrescenta vantagens e garantias que você não dá: confira cada afirmação sobre resultados
• Preços e condições para um cliente específico são segredo comercial, então em um serviço público o cliente aparece como [Cliente]

Dados que ficam fora das ferramentas públicas de IA

• Relatórios gerenciais com nomes reais de divisões, produtos e clientes: em um serviço público com códigos e nomes fictícios
• Contas a receber e a pagar com nomes de contrapartes e valores: segredo comercial, substitua por códigos
• Condições de empréstimos, garantias e acordos com investidores: nunca em serviços de terceiros sem um contrato corporativo

Outras tarefas para gerentes financeiros

• Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado
• Montar uma projeção de fluxo de caixa de 12 semanas
• Explicar os números ao dono do negócio
• Desenhar um painel de KPIs para o dono do negócio
• Obter uma fórmula de planilha a partir de um pedido em linguagem comum
• Fazer uma verificação rápida de uma contraparte antes de um negócio
• Montar a apresentação de resultados do trimestre
• Conciliar o balancete com o banco e os documentos de origem
• Classificar um extrato bancário por linha de fluxo de caixa
• Encontrar divergências em um termo de conciliação com uma contraparte
• Revisar os riscos de um contrato para o seu lado
• Escrever o relatório semanal para o seu gestor

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