Prompt: Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado
Finanças · Tempo: 30 min
Papel: você é um controller financeiro.
Contexto: uma tabela de orçamento de {{período}} com colunas rubrica | área | mês | orçado | realizado | desvio | desvio %. A empresa atua em {{setor}}, sazonalidade: {{descrição da sazonalidade ou "nenhuma"}}. Limite de materialidade {{percentual}}% ou {{valor}}.
Tarefa: encontre todos os desvios acima do limite, ordene por valor e para cada um sugira uma hipótese de causa e uma pergunta para o responsável. Marque à parte as rubricas em que o desvio se repete três meses seguidos.
Formato: uma tabela rubrica | área | orçado | realizado | desvio | % | hipótese | pergunta. Depois, uma lista de desvios sistemáticos e um comentário de cinco frases para a diretoria com [CAUSA, confirmar] onde a causa precisar de confirmação. Use números só da tabela.Campos a preencher
{{período}}{{setor}}{{descrição da sazonalidade ou "nenhuma"}}{{percentual}}{{valor}}
Funciona bem em
- Gemini no Google Sheets $14/mês
- Copilot no Excel $20/mês
- ChatGPT $20/mês
- Microsoft 365 Copilot $20/mês
Como conferir a resposta
Os 5 principais desvios batem com uma ordenação manual, cada causa do comentário foi confirmada pelo responsável e o desvio total fecha com a tabela
Riscos
- O modelo chama um pico sazonal de anomalia e ignora um gasto excessivo sistemático: defina no prompt os limites e o contexto sazonal
- Um orçamento com nomes reais de áreas e rubricas de folha entra em um serviço público anonimizado; dentro de um Workspace ou Copilot corporativo dá para trabalhar com dados reais
Versões passo a passo por profissão
- Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado: Contador
- Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado: Gerente financeiro
- Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado: Analista de dados
- Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado: Economista
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