Preparar la presentación de resultados del trimestre

Analista de datos · Tiempo: 40 min · Documentos

Herramientas para esta tarea

• ChatGPT $20/mes
• Microsoft 365 Copilot $20/mes
• Gamma $8/mes
• Pitch Gratis
• Copilot en PowerPoint $20/mes
• Beautiful.ai $12/mes

Prompt

Rol: eres un asistente de dirección que prepara una presentación de resultados trimestrales para {{público: consejo de administración, propietario, equipo}}.
Contexto: el mensaje principal del trimestre: {{una frase}}. Cifras que lo respaldan: {{de cinco a siete cifras con etiquetas}}. Decisiones que pedimos: {{tres decisiones}}. Tiempo de exposición {{minutos}}.
Tarea: escribe la estructura de una presentación de 10 a 12 diapositivas. Formula el título de cada diapositiva como una afirmación que el oyente debe recordar. Debajo de cada título, dos o tres puntos y una descripción de qué mostrar: un gráfico, una tabla, una cifra grande. Usa solo las cifras facilitadas y no añadas nada.
Formato: una lista numerada de diapositivas: título | puntos | qué hay en la diapositiva | qué decir en voz alta en una frase. Al final, tres posibles preguntas difíciles del público con puntos para la respuesta. Sin rayas largas.

Pasos

1. Escribe en una frase el mensaje principal del trimestre que el público debe recordar
2. Enumera de cinco a siete cifras que lo respaldan y tres decisiones que pides al público
3. Da al asistente estos puntos con un prompt para una estructura de 10 a 12 diapositivas
4. Obtén la estructura: el título de cada diapositiva como afirmación, dos o tres puntos debajo y qué mostrar en la diapositiva
5. Genera la presentación en Gamma, Canva o Copilot a partir de la estructura y sustituye cada cifra por la tuya de la fuente
6. Quita las diapositivas que se repiten y comprueba que cada título se lea como una conclusión
7. Ensaya la presentación en voz alta con cronómetro y recórtala al tiempo asignado

Cómo comprobar el resultado

Leídos en orden, los títulos de las diapositivas cuentan la historia del trimestre, cada cifra tiene fuente y la exposición cabe en el tiempo dejando margen para preguntas

Riesgos

• Los generadores de presentaciones añaden cifras y hechos verosímiles a tus puntos: relee cada diapositiva después de generar
• Los resultados financieros antes de su publicación entran en un servicio de presentaciones con el acceso por enlace restringido, así que revisa la configuración de privacidad

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

• Exportaciones del CRM y del ERP con nombres de clientes y empleados: anonimízalas antes de subirlas a un servicio público
• Datos financieros de la empresa antes de su publicación: en un servicio solo dentro de un entorno corporativo o con nombres ficticios
• Claves de API de sistemas y bases de datos: guárdalas en secretos, nunca en celdas ni en prompts

Otras tareas para analistas de datos

• Diseñar un panel de KPI para el propietario del negocio
• Analizar las desviaciones del presupuesto, real frente a plan
• Obtener una fórmula de hoja de cálculo a partir de una petición en lenguaje corriente
• Analizar las reseñas de clientes por temas
• Preparar una revisión de precios de la competencia
• Elaborar una previsión de flujo de caja a 12 semanas
• Explicar las cifras al propietario del negocio
• Resumir un PDF largo
• Hacer una verificación rápida de una contraparte antes de una operación

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