Resumir un PDF largo

Analista de datos · Tiempo: 10 min · Investigación

Herramientas para esta tarea

• Claude $20/mes
• Google AI Studio Gratis
• NotebookLM $14/mes
• Poe $19.99/mes
• Gemini en Google Drive $14/mes
• Readwise Reader precio bajo consulta

Prompt

Rol: eres un analista que prepara un resumen conciso de un documento para {{quién lo leerá}}.
Contexto: un {{tipo: informe, política, contrato, proyecto de ley}} de {{número}} páginas. Necesito entender {{pregunta principal}} para {{decisión que estoy tomando}}.
Tarea: resume con esta estructura: 1) De qué trata el documento, dos frases. 2) Cinco afirmaciones principales con la página de cada una. 3) Todo lo que afecta a mi pregunta, con citas y páginas. 4) Importes, plazos y condiciones que menciona el documento. 5) Qué falta en el documento que yo podría haber esperado.
Formato: hasta 300 palabras, cada afirmación con la página entre paréntesis. Si algo no está en el documento, dilo en lugar de adivinar.

Pasos

1. Comprueba que el PDF tiene capa de texto: selecciona una palabra con el ratón y, si no se selecciona, pásale OCR
2. Sube el archivo a un servicio que muestre la fuente de cada afirmación e indica para qué necesitas el resumen
3. Da un prompt con el objetivo y la estructura del resumen y exige una referencia a la página
4. Obtén el resumen y abre tres de las páginas citadas para comprobar que coinciden
5. Haz dos o tres preguntas de seguimiento sobre importes, plazos y condiciones que importan para tu decisión
6. Guarda el resumen con las referencias a páginas en tus notas

Cómo comprobar el resultado

Tres afirmaciones de muestra del resumen aparecen literalmente en las páginas citadas, y el resumen responde a la pregunta para la que lo hiciste

Riesgos

• Con documentos escaneados sin capa de texto el servicio resume con invenciones o no dice nada
• Un PDF con datos personales o bajo NDA va solo a un servicio con acuerdo corporativo o después de anonimizarlo

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

• Exportaciones del CRM y del ERP con nombres de clientes y empleados: anonimízalas antes de subirlas a un servicio público
• Datos financieros de la empresa antes de su publicación: en un servicio solo dentro de un entorno corporativo o con nombres ficticios
• Claves de API de sistemas y bases de datos: guárdalas en secretos, nunca en celdas ni en prompts

Otras tareas para analistas de datos

• Diseñar un panel de KPI para el propietario del negocio
• Analizar las desviaciones del presupuesto, real frente a plan
• Obtener una fórmula de hoja de cálculo a partir de una petición en lenguaje corriente
• Analizar las reseñas de clientes por temas
• Preparar una revisión de precios de la competencia
• Elaborar una previsión de flujo de caja a 12 semanas
• Explicar las cifras al propietario del negocio
• Preparar la presentación de resultados del trimestre
• Hacer una verificación rápida de una contraparte antes de una operación

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