Desenhar um painel de KPIs para o dono do negócio

Analista de dados · Tempo: 40 min · Planilhas

Ferramentas para esta tarefa

• ChatGPT $20/mês
• Gemini no Google Sheets $14/mês
• Copilot no Excel $20/mês
• Rows AI Grátis
• Salesforce Einstein Grátis

Prompt

Papel: você é um controller financeiro desenhando um painel de KPIs para o dono de um negócio.
Contexto: o negócio {{o que faz}}, as decisões mensais do dono: {{cinco decisões}}. Dados: {{áreas ou produtos}} por mês com colunas de orçado e realizado para receita, custos, margem, {{dados adicionais}}. Limite de materialidade {{percentual}}%.
Tarefa: desenhe o painel: 1) de cinco a sete métricas com a fórmula de cálculo e a decisão que cada uma atende, 2) uma visualização para cada uma (cartão, tendência, tabela de desvios) com o motivo da escolha, 3) limites de alerta verde e vermelho em números, 4) um comentário de cinco frases para o dono sobre os dados atuais com [CAUSA, confirmar] onde a causa precisar de confirmação.
Formato: uma tabela métrica | fórmula | decisão | visualização | limites. Depois, o layout em uma tela descrito em palavras. Sem travessões longos.

Passos

1. Anote cinco decisões que o dono toma todo mês e os números de que precisa para elas
2. Prepare um recorte de dados: áreas ou produtos por mês com receita, custos e margem orçados e realizados
3. Dê ao assistente as decisões e a estrutura dos dados com um prompt para desenhar um painel com limites
4. Obtenha uma lista de métricas, visualizações e limites de alerta com a justificativa
5. Monte o painel no Sheets ou no Excel a partir da descrição e conecte aos dados ao vivo com fórmulas
6. Mostre ao dono, anote quais perguntas ele faz com mais frequência e acrescente métricas para elas

Como conferir o resultado

Cada métrica do painel serve a uma das decisões do dono, os limites verde e vermelho estão definidos em números e o painel se atualiza por fórmula sem cópia manual

Riscos

• O modelo propõe vinte métricas, a maioria desnecessária para o dono: fique com cinco a sete
• Dados financeiros em uma conta pessoal de um serviço de terceiros são um vazamento, então monte o painel no espaço de trabalho corporativo

Dados que ficam fora das ferramentas públicas de IA

• Exportações do CRM e do ERP com nomes de clientes e funcionários: anonimize antes de enviar a um serviço público
• Dados financeiros da empresa antes da divulgação: em um serviço só dentro de um ambiente corporativo ou com nomes fictícios
• Chaves de API de sistemas e bancos de dados: guarde em cofres de segredos, nunca em células ou prompts

Outras tarefas para analistas de dados

• Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado
• Obter uma fórmula de planilha a partir de um pedido em linguagem comum
• Analisar avaliações de clientes por tema
• Montar uma revisão de preços da concorrência
• Montar uma projeção de fluxo de caixa de 12 semanas
• Explicar os números ao dono do negócio
• Resumir um PDF longo
• Montar a apresentação de resultados do trimestre
• Fazer uma verificação rápida de uma contraparte antes de um negócio

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