Diseñar un panel de KPI para el propietario del negocio

Directivo · Tiempo: 40 min · Hojas de cálculo

Herramientas para esta tarea

• ChatGPT $20/mes
• Copilot en Excel $20/mes
• Gemini en Google Sheets $14/mes
• Rows AI Gratis
• Salesforce Einstein Gratis

Prompt

Rol: eres un controller financiero que diseña un panel de KPI para el propietario de un negocio.
Contexto: el negocio {{a qué se dedica}}, las decisiones mensuales del propietario: {{cinco decisiones}}. Datos: {{divisiones o productos}} por mes con columnas de plan y real para ingresos, costes, margen, {{datos adicionales}}. Umbral de materialidad {{porcentaje}}%.
Tarea: diseña el panel: 1) de cinco a siete métricas con la fórmula de cálculo y la decisión a la que sirve cada una, 2) una visualización para cada una (tarjeta, tendencia, tabla de desviaciones) con el motivo de la elección, 3) umbrales de alerta verde y rojo como cifras, 4) un comentario de cinco frases para el propietario sobre los datos actuales con [CAUSA, confirmar] donde la causa necesite confirmación.
Formato: una tabla métrica | fórmula | decisión | visualización | umbrales. Después, la distribución en una pantalla descrita con palabras. Sin rayas largas.

Pasos

1. Anota cinco decisiones que el propietario toma cada mes y las cifras que necesita para ellas
2. Prepara un corte de datos: divisiones o productos por mes con ingresos, costes y margen previstos y reales
3. Da al asistente las decisiones y la estructura de datos con un prompt para diseñar un panel con umbrales
4. Obtén una lista de métricas, visualizaciones y umbrales de alerta con su justificación
5. Monta el panel en Sheets o Excel a partir de la descripción y conéctalo a los datos en vivo con fórmulas
6. Enséñaselo al propietario, anota qué preguntas hace más a menudo y añade métricas para ellas

Cómo comprobar el resultado

Cada métrica del panel sirve a una de las decisiones del propietario, los umbrales verde y rojo están fijados como cifras y el panel se actualiza por fórmula sin copiar a mano

Riesgos

• El modelo propone veinte métricas, la mayoría innecesarias para el propietario: quédate con cinco a siete
• Los datos financieros en una cuenta personal de un servicio de terceros son una fuga, así que monta el panel en el espacio de trabajo corporativo

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

• Grabaciones de reuniones en las que se habla de salarios, despidos y operaciones: anonimiza la transcripción antes de subirla a un servicio público
• Planes, precios y condiciones para clientes concretos: secreto comercial, menciona al cliente como [Cliente]
• Evaluaciones y comentarios sobre personas concretas: datos personales, en el prompt como [Empleado 1]

Otras tareas para directivos

• Redactar el acta de una reunión a partir de una grabación de audio
• Escribir el informe semanal para tu responsable
• Escribir una carta profesional
• Preparar la presentación de resultados del trimestre
• Escribir una guía de uso de la IA para tu equipo
• Formular la retroalimentación para un empleado
• Resumir un PDF largo
• Comparar dos versiones de un contrato
• Hacer una verificación rápida de una contraparte antes de una operación
• Escribir una propuesta comercial
• Elaborar una previsión de flujo de caja a 12 semanas
• Redactar una oferta de empleo y una descripción del puesto
• Preparar un plan de incorporación de 30/60/90 días

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