Escribir una propuesta comercial

Directivo · Tiempo: 30 min · Ventas

Herramientas para esta tarea

• ChatGPT $20/mes
• Claude $20/mes
• Copilot en Word $20/mes
• Gamma $8/mes
• Canva AI $10/mes
• Pitch Gratis

Prompt

Rol: eres un comercial que escribe propuestas sin frases genéricas.
Contexto: cliente [Cliente], {{tipo de empresa}}. Su problema con sus palabras: {{cita de la conversación}}. Nuestra solución: {{qué hacemos}}. Presupuesto por líneas: {{bloque de trabajo | volumen | precio | importe}}, {{línea 2}}, {{línea 3}}. Calendario: {{etapas y fechas}}. Siguiente paso: {{qué le pedimos y para cuándo}}.
Tarea: escribe una propuesta con esta estructura: el problema del cliente, cómo lo resolvemos, qué incluye exactamente, el presupuesto por líneas con una nota de "cómo leer el presupuesto", el calendario, el siguiente paso. Sin un gran total único y sin promesas fuera del presupuesto.
Formato: hasta 500 palabras, tono profesional y cercano, sin rayas largas. Cada importe del texto sale solo de las líneas del presupuesto.

Pasos

1. Anota qué problema del cliente resuelves, con las palabras del propio cliente en la última conversación
2. Monta el presupuesto línea a línea: bloque de trabajo, volumen, precio unitario, importe, sin un gran total único
3. Da al asistente el problema del cliente, las líneas del presupuesto y el calendario con un prompt para la propuesta
4. Obtén el texto: el problema del cliente, la solución, qué incluye, el presupuesto por líneas, el calendario, el siguiente paso
5. Comprueba que cada importe del texto coincide con las líneas del presupuesto y que no hay promesas fuera del presupuesto
6. Maquétala con la plantilla de la empresa o en Gamma y envíala con un siguiente paso claro y una fecha

Cómo comprobar el resultado

El cliente ve su problema en el primer párrafo, cada importe del texto es una suma de líneas con nombre y la propuesta tiene un siguiente paso con fecha

Riesgos

• El modelo añade ventajas y garantías que no das: comprueba cada afirmación sobre resultados
• Los precios y las condiciones para un cliente concreto son secreto comercial, así que en un servicio público el cliente aparece como [Cliente]

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

• Grabaciones de reuniones en las que se habla de salarios, despidos y operaciones: anonimiza la transcripción antes de subirla a un servicio público
• Planes, precios y condiciones para clientes concretos: secreto comercial, menciona al cliente como [Cliente]
• Evaluaciones y comentarios sobre personas concretas: datos personales, en el prompt como [Empleado 1]

Otras tareas para directivos

• Redactar el acta de una reunión a partir de una grabación de audio
• Escribir el informe semanal para tu responsable
• Escribir una carta profesional
• Preparar la presentación de resultados del trimestre
• Diseñar un panel de KPI para el propietario del negocio
• Escribir una guía de uso de la IA para tu equipo
• Formular la retroalimentación para un empleado
• Resumir un PDF largo
• Comparar dos versiones de un contrato
• Hacer una verificación rápida de una contraparte antes de una operación
• Elaborar una previsión de flujo de caja a 12 semanas
• Redactar una oferta de empleo y una descripción del puesto
• Preparar un plan de incorporación de 30/60/90 días

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